対応例

お任せいただける仕事の例を、業務ごとにまとめました。
実際の進め方は、今の作業の様子を伺ってから一緒に決めます。

ご依頼のイメージ

毎月の記帳（会計ソフトへの入力）

※ご依頼のイメージです

ご依頼前の状況: 月末に、通帳とカードの明細、たまった領収書を見ながら会計ソフトに一件ずつ入力している。忙しい月は後回しになり、数か月分がたまることがある。
お預かりするもの: 通帳・クレジットカードの明細（CSVや画像）、領収書、会計ソフトの作業用アカウント、これまでの仕訳のルール。
納品するもの: 入力した仕訳と、勘定科目などの確認が必要な取引の一覧。
頻度: 毎月1回。明細と領収書がそろった後、決めた日までに納品します。

経理代行について

毎月の入金確認と消込

※ご依頼のイメージです

ご依頼前の状況: 月末に、ネットバンキングの入金明細と請求一覧を一件ずつ見比べている。振込名義がカナの略称だったり、親会社の名前で振り込まれたりするため、毎回調べ直している。
お預かりするもの: 当月の請求一覧（Excel）、入金明細（CSV）、これまでの振込名義と取引先の対応メモ。
納品するもの: 照合済みの請求一覧、名義は違うが対応が分かった入金とその理由、入金を確認できない請求の一覧。
頻度: 毎月1回。明細がそろった後、決めた日までに納品します。

経理代行について

月末締めの請求書作成

※ご依頼のイメージです

ご依頼前の状況: 月末に、その月の納品記録を見ながら取引先ごとに請求書を作っている。取引先によって締め日や書式が違い、作るたびに確認している。
お預かりするもの: 当月の納品・売上の一覧、価格表、取引先ごとの締め日と請求書の書式。
納品するもの: 作成した請求書（PDFまたは会計ソフトの下書き）、金額や宛名などで確認が必要なものの一覧。送付まで行うかは事前に決めます。
頻度: 毎月1回。締め日の後、決めた日までに納品します。

経理代行について

仕入先から届く請求書の照合

※ご依頼のイメージです

ご依頼前の状況: 複数の仕入先から届く請求書を、発注書と納品書に照らし合わせてから支払っている。数量違いや二重請求に気づくのが支払いの直前になりがち。
お預かりするもの: 仕入先の請求書、発注・納品の記録、価格表。
納品するもの: 照合結果と、数量・単価・重複などの差異一覧。差異ごとに、どの書類のどこが違うかを記載します。
頻度: 毎月1回、または請求書がそろうタイミングで。

経理代行について

ネットショップの新商品登録と価格更新

※ご依頼のイメージです

ご依頼前の状況: 仕入先から毎月届く新商品リストと価格改定表を見ながら、ネットショップの管理画面に一件ずつ登録している。廃番の反映が漏れることがある。
お預かりするもの: 仕入先の商品リスト・価格表（Excel・CSV）、商品画像、登録のルール、管理画面の作業用アカウント。
納品するもの: 登録・更新した商品と変更内容の記録、分類や説明文などで判断が必要な商品の一覧。
頻度: 仕入先の情報が届くたび、または毎月決まった日に。

商品登録代行について

顧客・取引先リストへの入力と整理

※ご依頼のイメージです

ご依頼前の状況: 名刺、問い合わせフォーム、展示会で集めた連絡先が別々のファイルに分かれていて、同じ会社が何度も出てくる。
お預かりするもの: 現在の顧客一覧、新しく集めた情報（名刺の画像、フォームの回答、CSVなど）、入力のルール。
納品するもの: 一つにまとめた一覧、重複の候補、表記を揃えた箇所の記録。統合してよいかの判断が必要なものは分けて納品します。
頻度: 毎月1回、またはイベントの後などに。

データ入力代行について

営業先候補のリストづくり

※ご依頼のイメージです

ご依頼前の状況: 決まった地域・業種の会社を毎月調べて、営業先の候補として一覧に追加している。調べるたびに、前回と同じ会社が混ざる。
お預かりするもの: 調べる地域・業種などの条件、一覧に入れる項目、これまでのリスト。
納品するもの: 会社名・所在地・ホームページなどを条件どおりにまとめた一覧、前回から追加・変更された会社、出典と確認日。
頻度: 毎月1回、決めた日に。

データ入力代行について

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